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OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)的頁(yè)面布局

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我要工作
總則
泛普OA軟件業(yè)務(wù)員可以在一個(gè)平臺(tái)針對(duì)不同險(xiǎn)種的保單進(jìn)行相關(guān)處理，平臺(tái)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求推送和提醒各人所需的保單信息，通過(guò)保單狀態(tài)業(yè)務(wù)員可跟蹤保單的處理過(guò)程并進(jìn)行相關(guān)后續(xù)處理操作，通過(guò)查詢可方便快捷有針對(duì)性地獲知保單具體信息，同時(shí)提供對(duì)車隊(duì)信息、客戶信息、4S店的查詢和維護(hù)，同時(shí)通過(guò)日程管理、OA辦公系統(tǒng)軟件待辦提醒相關(guān)待處理事務(wù)，幫助管理日常工作。
系統(tǒng)對(duì)照

業(yè)務(wù)點(diǎn) 功能點(diǎn) 接口系統(tǒng)
續(xù)保管理 待續(xù)保清單查詢，維護(hù) 銷售資源管理系統(tǒng)
脫漏保管理 脫漏保清單推送，維護(hù) 銷售資源管理系統(tǒng)
我的項(xiàng)目
(一期暫不實(shí)現(xiàn))		 項(xiàng)目清單（項(xiàng)目認(rèn)領(lǐng)、取消認(rèn)領(lǐng)），進(jìn)度管理 銷售資源管理系統(tǒng)
（項(xiàng)目管理系統(tǒng))
車隊(duì)管理 車隊(duì)報(bào)批處理，車隊(duì)信息查詢 銷售資源管理系統(tǒng)
客戶出險(xiǎn)跟蹤 出險(xiǎn)清單推送，跟蹤記錄 客戶服務(wù)管理系統(tǒng)
客戶服務(wù)管理 客戶短信，服務(wù)記錄和查詢，及客戶分級(jí)分類 客戶服務(wù)管理系統(tǒng)
潛在客戶跟蹤 潛在客戶信息記錄 銷售資源管理系統(tǒng)
4S店管理 4S店份額錄入、信息補(bǔ)充、查詢 渠道信息管理和評(píng)級(jí)
應(yīng)收保費(fèi)催收 應(yīng)收保費(fèi)催收登記，臺(tái)帳維護(hù) 應(yīng)收保費(fèi)管理系統(tǒng)
標(biāo)準(zhǔn)化管理 投保資料維護(hù)、查詢 銷售資源管理系統(tǒng)
日程管理 日程安排 知識(shí)化信息平臺(tái)
OA待辦 提供OA待辦和待閱信息 知識(shí)化信息平臺(tái)

OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)的頁(yè)面布局
頁(yè)面左側(cè)為業(yè)務(wù)員操作區(qū)，右側(cè)提供相關(guān)工具，知識(shí)，報(bào)表等，每頁(yè)都以此布局。
相關(guān)功能：車險(xiǎn)定價(jià)、財(cái)險(xiǎn)定價(jià)、上報(bào)審批。

  1. 參考資料：自動(dòng)關(guān)聯(lián)相關(guān)承保政策、知識(shí)和案例。
  2. 相關(guān)報(bào)表：客戶承保賠付情況跟蹤。
  3. 相關(guān)流程：自動(dòng)關(guān)聯(lián)與工作相關(guān)的流程。
發(fā)布：2025-08-14 15:29    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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