傳媒OA軟件客戶關系管理模塊

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傳媒OA軟件客戶關系管理模塊

把握和贏得客戶

1. 問題的提出

客戶是任何企業(yè)的生存之道?？蛻粢圆煌问酱嬖冢嘿徺I企業(yè)產品的顧客、分銷商、合作伙伴、銀行、政府機構、甚至另一部門的同事等等；售前、售中、售后，環(huán)節(jié)眾多，信息繁雜，難以清晰掌握；企業(yè)習慣于禁錮信息渠道，將供應商，分銷商和顧客分離于內部信息系統之外，使他們無法參與企業(yè)的商業(yè)流程；傳統的客戶關系管理系統由于沒有和其它系統整合，前臺和后臺支持被割離，前臺人員無法深入組織的后方獲取信息。

2. 解決方案

OA辦公系統的解決方案：把握和贏得客戶。
l 地址、電話、聯系人，訂單、合同、服務記錄，客戶信息一目了然；
l 地域、規(guī)模、行業(yè)、級別、聯系記錄、歷史交易，多角度的分析捕捉每個銷售機會；
l 意見建議、技術支持、需求探討，即時雙向的溝通提升服務質量；
l 數據的抽取、分析，形象的統計、報告，幫助調整細節(jié)，掌握全局。

3. 模塊架構

OA提供全面深入的客戶資料，包括基本信息、合同書、方案書、歷史交易、聯系記錄、信用等級等，以一張客戶卡片為起點，可以獲得客戶的所有信息，并且可以逐層追溯直到最具體的細節(jié)；OA涵蓋售前、售中、售后的整個環(huán)節(jié)，包括市場活動、銷售機會、客戶聯系、合同流轉、客戶服務等，提供對客戶的全生命周期的管理；同時，將客戶和伙伴納入平臺，實現內外部雙向的信息交流和業(yè)務處理，從而使企業(yè)內部的人員和客戶真正連接在一起。 · OA模塊總體結構圖：

4. 模塊綜述

協同OA模塊將客戶關系管理深入到企業(yè)的各個部門中，通過與其他模塊的集成顯著提升了企業(yè)的客戶管理；

OA可以管理客戶、分銷商、合作伙伴等所有企業(yè)外部資源以及與其相關的合同、文檔、交易記錄、服務記錄、工作流等信息；

在OA中，客戶信息不再是分散在多個數據庫中或紙張、文檔及郵件中，OA的客戶卡片是存放客戶所有信息的基礎，除了提供客戶的基本信息，還提供與其相關的文檔和請求鏈接。以一張客戶卡片為起點，企業(yè)可以獲得所有有關這個客戶的信息，并且可以逐層追溯直到最具體的細節(jié)；

通過信息門戶，OA辦公軟件實現了企業(yè)內外部雙向的信息交流和業(yè)務處理，從而使企業(yè)內部的人員和客戶真正連接在一起：客戶文件與相應的客戶負責人相鏈接；客戶通過客戶門戶獲得與其相關的方案書、合同、產品、用戶手冊、項目進展等方面的信息，并且可以遞交各種請求；所有的請求被流轉到相關負責人的待辦事宜中。通過這樣的方式，客戶可以直接聯系到相應的負責人，從而代替?zhèn)鹘y的Email、電話和傳真的方式，而負責人也可以隨時地對客戶的請求做出迅速反應，大大提高了信息處理的速度和有效性；

OA提供的基于各種標準的報告可以讓企業(yè)獲得宏觀或微觀上的市場狀況，從而為正確的決策打下基礎。

5. 主要功能

■ 基礎功能
OA與OA其他模塊功能的協同，實現對客戶整個生命和交互周期的管理，包括客戶的創(chuàng)建、客戶的跟蹤、級別的變更、帳戶開設和凍結、交易管理、郵件發(fā)送等。

· 創(chuàng)建和維護客戶信息
創(chuàng)建客戶——銷售人員在系統中創(chuàng)建一個客戶信息時，很可能這個客戶信息已經存在并已由其他銷售人員負責。OA在新建客戶信息時，設置了自動識別功能，可以幫助銷售人員辨別新建的客戶信息在系統中是否唯一。
客戶信息——客戶卡片是存儲所有客戶信息的基礎。OA支持一個客戶帳戶多個聯系人。