2015年咨詢工程師工程咨詢概論：項目融資咨詢

　　二、項目融資咨詢

　　在項目周期中，項目融資問題主要貫穿于項目策劃和項目準備兩個過程中。項目策劃決策階段的融資咨詢主要是從項目投資的角度，通過分析研究提出項目的融資方案，為投資決策服務。項目準備階段的融資咨詢主要從項目法人和企業(yè)的角度，調整和落實融資方案，為項目籌資和企業(yè)理財服務的，同時可以為貸款銀行提供融資方法和融資條件方面的咨詢服務。在全面進入市場經(jīng)濟和投融資體制發(fā)生改革之后，融資咨詢將成為工程咨詢一項重要服務內(nèi)容，具有廣闊的前景。

　　項目準備階段融資咨詢的重要工作包括：幫助業(yè)主根據(jù)實際情況優(yōu)化和落實融資方案；參與銀行貸款談判、擬訂貸款條件、簽訂貸款協(xié)議；研究融資條件、測算融資成本、分析實際融資條件的變化及其對項目效益的影響；分析融資變化可能產(chǎn)生的風險及對策等。

　　三、工程和設備招標

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　　土木建設工程（包括設備安裝工程）投資是項目投資的重要內(nèi)容，因此工程采購咨詢在工程項目實施階段的咨詢中占有重要地位。（注意與教材第5頁內(nèi)容的比較）

　　工程招標是指業(yè)主為某項工程建設，將工程目標、各項技術經(jīng)濟要求，以刊登廣告或其他公開方式， 招請愿意按照條件、并有合法資格和能力承擔任務的承包商的活動。實行招標的目的是為計劃興建的工程項目選擇適當?shù)某邪?，將全部工程或其中某一部分工作?托給該承包商負責完成。承包商則通過投標競爭，決定自己的施工任務和服務對象。在現(xiàn)代經(jīng)濟活動中，工程建設項目，尤其是國際金融組織的貸款項目都是通過招 標進行采購的。招標的作用主要體現(xiàn)在：①有利于實現(xiàn)工程建設的目標；②降低工程成本；③促使工程建設規(guī)范化。招標方式一般采用公開招標、邀請招標（也稱選擇性或有限競爭性招標）形式。

　　在工程招標，咨詢工程師的大部分精力用于準備各種招標文件。主要包括：①投標邀請書；②投標者須知，包括收標的方式、合同文件、向投標者解釋招標文 件、標書的編制和提交要求、業(yè)主拒絕接受投標書的情況說明、投標保證、施工場地考察的注意事項等內(nèi)容；③合同條款，包括一般合同條款和專用合同條款；④合 同格式；⑤技術規(guī)范；⑥投標書格式；⑦工程量表；⑧投標輔助資料；⑨圖紙等。

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