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全流程項目管理指南：從前期到售后看板管理

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 　　1、項目前期

　　(1)線索商機(jī)

　　客戶商機(jī)信息、客戶分配、客戶跟進(jìn)(無效、繼續(xù)跟進(jìn)、轉(zhuǎn)換為有效商機(jī)，跟蹤對應(yīng)項目狀態(tài))

　　(2)項目預(yù)立項

　　可以創(chuàng)建任務(wù)、進(jìn)行任務(wù)過程反饋、文件上傳、風(fēng)險登記。

　　(3)項目策劃

　　項目建議書、技術(shù)方案、招標(biāo)文件

　　(4)項目投標(biāo)

　　項目信息、招標(biāo)信息、標(biāo)書信息、成本預(yù)算、報價、投標(biāo)結(jié)果

　　2、項目立項

　　(1)項目立項

　　(2)項目合同

　　分期收款、提醒、收款、開票

項目立項100.png

　　3、項目過程

　　(1)項目預(yù)算

　　預(yù)算分類、預(yù)算科目、預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整

　　(2)項目任務(wù)分配、進(jìn)度反饋

　　(從前期到項目進(jìn)行過程中及售后維保期都可以發(fā)起任務(wù))

　　(3)工時管理

　　項目成員組成(我方、他方)、各項目角色的工時費(fèi)、實際工時填報并審核確認(rèn)、項目工時統(tǒng)計表、工作飽和度統(tǒng)計

　　(4)項目采購

　　采購需求、采購招標(biāo)、采購合同、到貨驗收、收票、付款

　　(5)項目文檔

　　(6)風(fēng)險質(zhì)量把控

　　風(fēng)險上報、整改，安全質(zhì)量檢查計劃、整改記錄

　　(7)過程交流

　　對話式的交流

　　(8)收支成本分析

　　4、項目完工

　　(1)項目上線

　　上線申請、檢查事項、各事項檢查結(jié)果

　　(2)項目驗收

　　驗收核算(類似完工結(jié)算)

　　(3)項目移交

　　移交流程、移交信息、過程文件、交接信息

　　(4)項目總結(jié)

　　(5)售后服務(wù)

　　售后工單、處理進(jìn)度反饋

　　(6)項目質(zhì)保

　　各項目質(zhì)保期統(tǒng)計、任務(wù)派發(fā)、質(zhì)保期調(diào)整

　　5、報表看板

　　1、項目立項

　　2、項目計劃

　　(項目階段、項目任務(wù))

　　3、階段管理

　　項目階段、階段進(jìn)度反饋、階段驗收、項目進(jìn)度甘特圖

　　4、任務(wù)管理

　　項目任務(wù)、任務(wù)反饋、任務(wù)驗收、項目日歷

　　5、風(fēng)險管理

　　風(fēng)險上報、項目風(fēng)險、風(fēng)險跟蹤、風(fēng)險關(guān)閉

　　6、項目變更、暫停、終止、結(jié)項

　　7、項目過程管理

　　(公告、活動、通知、會議、日志等等)

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發(fā)布：2026-02-05 14:47:23    編輯：xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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