企業(yè)必看！怎樣精準挑到適配的CRM財務軟件APP？

在當今數(shù)字化的商業(yè)時代，CRM（客戶關系管理）財務軟件 APP 對于企業(yè)的運營和發(fā)展起著至關重要的作用。它不僅能夠幫助企業(yè)更好地管理客戶關系，還能實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)的高效處理和分析，為企業(yè)的決策提供有力支持。市場上的 CRM 財務軟件 APP 琳瑯滿目，企業(yè)該如何選擇最適合自己的呢？接下來，我們將從多個方面為您詳細介紹。

一、明確企業(yè)需求

在選擇 CRM 財務軟件 APP 之前，企業(yè)首先要明確自身的需求。這就好比去購物，只有清楚自己需要什么，才能買到合適的商品。

業(yè)務規(guī)模與類型：不同規(guī)模和類型的企業(yè)對 CRM 財務軟件 APP 的功能需求差異很大。小型企業(yè)可能更注重基礎的客戶信息管理、銷售訂單處理和簡單的財務核算功能。例如，一家小型的零售店鋪，只需要能夠記錄客戶的購買信息、庫存情況以及簡單的收支賬目即可。而大型企業(yè)則可能需要更復雜的功能，如多渠道客戶管理、供應鏈協(xié)同、高級財務分析等。比如大型制造企業(yè)，需要對全球范圍內的客戶進行管理，還要與供應商進行緊密的協(xié)同，同時要對大量的財務數(shù)據(jù)進行深入分析。

行業(yè)特性：每個行業(yè)都有其獨特的業(yè)務流程和需求。例如，金融行業(yè)對客戶的風險評估和合規(guī)性管理要求較高，CRM 財務軟件 APP 就需要具備相應的風險評估模型和合規(guī)性檢查功能。醫(yī)療行業(yè)則更關注患者信息的安全和隱私保護，軟件需要有嚴格的權限管理和數(shù)據(jù)加密措施。

發(fā)展規(guī)劃：企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃也會影響 CRM 財務軟件 APP 的選擇。如果企業(yè)有擴張的計劃，那么選擇的軟件應該具備良好的擴展性，能夠隨著企業(yè)的發(fā)展而升級和擴展功能。例如，一家計劃在未來幾年內開設多家分支機構的企業(yè)，軟件需要支持多組織架構的管理。

特殊需求：有些企業(yè)可能有一些特殊的需求，比如需要與現(xiàn)有的其他系統(tǒng)進行集成，或者需要特定的報表格式和分析功能。例如，企業(yè)已經使用了一套 ERP 系統(tǒng)，那么 CRM 財務軟件 APP 就需要能夠與 ERP 系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)對接，實現(xiàn)信息的共享。

二、評估軟件功能

軟件的功能是選擇 CRM 財務軟件 APP 的核心因素之一。一個功能強大且適合企業(yè)需求的軟件，能夠大大提高企業(yè)的運營效率。

客戶管理功能：這是 CRM 軟件的基本功能。它應該能夠全面記錄客戶的基本信息、交易歷史、溝通記錄等。例如，軟件可以記錄客戶的姓名、聯(lián)系方式、購買偏好等信息，還可以記錄與客戶的每一次溝通，包括電話、郵件、會議等。通過這些信息，企業(yè)可以更好地了解客戶需求，提供個性化的服務。

銷售管理功能：包括銷售機會管理、銷售訂單管理、銷售預測等。軟件應該能夠幫助企業(yè)跟蹤銷售機會的進展，及時處理銷售訂單，同時能夠根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進行銷售預測。例如，當一個銷售機會進入到不同的階段時，軟件可以自動提醒銷售人員采取相應的行動。

財務管理功能：涵蓋財務核算、報表生成、預算管理等。財務核算功能要準確、及時地記錄企業(yè)的收支情況，生成各種財務報表，如資產負債表、利潤表等。預算管理功能可以幫助企業(yè)制定預算計劃，并對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)控。例如，企業(yè)可以通過軟件設置每月的預算指標，當實際支出超過預算時，軟件會發(fā)出預警。

數(shù)據(jù)分析功能：能夠對客戶數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、財務數(shù)據(jù)等進行深入分析，為企業(yè)決策提供支持。例如，通過分析客戶的購買行為，企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)潛在的銷售機會；通過分析銷售數(shù)據(jù)，企業(yè)可以了解不同產品的銷售情況，調整產品策略。

三、考察軟件易用性

即使軟件功能再強大，如果操作復雜，員工不愿意使用，那么也無法發(fā)揮其應有的作用。考察軟件的易用性非常重要。

界面設計：軟件的界面應該簡潔、直觀，符合用戶的操作習慣。例如，菜單的布局要合理，常用的功能應該容易找到。顏色搭配要協(xié)調，避免過于刺眼或模糊的顏色。

操作流程：操作流程應該簡單明了，減少不必要的步驟。例如，錄入客戶信息時，不需要填寫過多的無關字段；處理銷售訂單時，能夠一鍵完成多個操作。

培訓成本：軟件供應商應該提供完善的培訓服務，降低員工的培訓成本。培訓方式可以包括線上視頻教程、線下培訓課程等。例如，員工可以通過線上視頻教程快速了解軟件的基本操作，再通過線下培訓課程進行深入學習。

用戶反饋：可以參考其他企業(yè)用戶的反饋，了解軟件在實際使用中的易用性情況。例如，在一些軟件評測網(wǎng)站上查看用戶的評價，或者向同行業(yè)的企業(yè)咨詢他們使用的軟件的情況。

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四、關注軟件安全性

企業(yè)的客戶信息和財務數(shù)據(jù)是非常敏感的，軟件的安全性直接關系到企業(yè)的利益和聲譽。

數(shù)據(jù)加密：軟件應該采用先進的數(shù)據(jù)加密技術，對企業(yè)的數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸。例如，采用 SSL 加密協(xié)議對數(shù)據(jù)傳輸進行加密，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取。

權限管理：具備嚴格的權限管理功能，不同的用戶只能訪問和操作其權限范圍內的數(shù)據(jù)。例如，銷售人員只能查看和修改自己負責的客戶信息，財務人員只能進行財務相關的操作。

備份與恢復：定期對企業(yè)的數(shù)據(jù)進行備份，并提供數(shù)據(jù)恢復功能。當出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失或損壞的情況時，能夠快速恢復數(shù)據(jù)。例如，軟件可以每天自動備份數(shù)據(jù)，并存儲在多個不同的地方。

安全認證：選擇通過相關安全認證的軟件，如 ISO 27001 信息安全管理體系認證等。這些認證表明軟件在安全方面達到了一定的標準。

五、考慮軟件集成性

企業(yè)往往已經使用了一些其他的系統(tǒng)，如 ERP 系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)等。選擇的 CRM 財務軟件 APP 應該能夠與這些系統(tǒng)進行集成，實現(xiàn)信息的共享和協(xié)同。

與現(xiàn)有系統(tǒng)的兼容性：軟件要能夠與企業(yè)現(xiàn)有的系統(tǒng)在技術層面上兼容，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等。例如，如果企業(yè)使用的是 Windows 操作系統(tǒng)和 SQL Server 數(shù)據(jù)庫，那么 CRM 財務軟件 APP 要能夠在這些環(huán)境下正常運行。

數(shù)據(jù)接口：提供標準的數(shù)據(jù)接口，方便與其他系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)對接。例如，通過 API 接口，CRM 財務軟件 APP 可以與 ERP 系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交換，將銷售訂單信息同步到 ERP 系統(tǒng)中進行生產和庫存管理。

集成方式：集成方式可以分為緊密集成和松散集成。緊密集成可以實現(xiàn)系統(tǒng)之間的深度協(xié)同，數(shù)據(jù)實時共享；松散集成則相對靈活，對現(xiàn)有系統(tǒng)的影響較小。企業(yè)可以根據(jù)自身情況選擇合適的集成方式。

供應商支持：軟件供應商應該提供良好的集成支持服務，幫助企業(yè)完成與其他系統(tǒng)的集成。例如，供應商可以提供技術文檔和技術支持人員，協(xié)助企業(yè)解決集成過程中遇到的問題。

六、了解軟件供應商

軟件供應商的實力和信譽直接影響到軟件的質量和后續(xù)的服務。

公司規(guī)模與歷史：一般來說，規(guī)模較大、歷史較長的供應商更有實力和經驗。他們在軟件開發(fā)、技術支持等方面可能更有保障。例如，一家成立了 20 年的軟件公司，可能已經積累了豐富的行業(yè)經驗和客戶資源。

技術實力：考察供應商的技術團隊，了解他們的技術研發(fā)能力和創(chuàng)新能力。例如，供應商是否擁有專業(yè)的研發(fā)人員，是否不斷推出新的功能和版本。

服務質量：包括售前咨詢、售中實施和售后維護等服務。售前咨詢要能夠準確了解企業(yè)需求，提供合適的解決方案；售中實施要能夠按時、高質量地完成項目；售后維護要能夠及時響應企業(yè)的問題。例如，供應商應該提供 7×24 小時的技術支持服務。

客戶案例：了解供應商的客戶案例，特別是同行業(yè)的客戶案例。通過參考其他企業(yè)的使用情況，企業(yè)可以更好地評估軟件的適用性和供應商的服務質量。例如，企業(yè)可以向供應商索取同行業(yè)客戶的聯(lián)系方式，進行實地考察或電話咨詢。

七、比較軟件價格

價格是企業(yè)選擇 CRM 財務軟件 APP 時需要考慮的重要因素之一。企業(yè)要在滿足需求的前提下，選擇性價比高的軟件。

定價模式：常見的定價模式有按用戶數(shù)量收費、按功能模塊收費、按使用期限收費等。企業(yè)要根據(jù)自身的使用情況選擇合適的定價模式。例如，如果企業(yè)用戶數(shù)量較少，可以選擇按用戶數(shù)量收費的模式；如果企業(yè)只需要部分功能模塊，可以選擇按功能模塊收費的模式。

總擁有成本：除了軟件的購買價格，還需要考慮軟件的實施成本、培訓成本、維護成本等總擁有成本。例如，一些軟件雖然購買價格較低，但實施和維護成本很高，總體算下來并不劃算。

價格彈性：與軟件供應商進行價格談判，爭取更優(yōu)惠的價格。有些供應商會根據(jù)企業(yè)的規(guī)模、購買數(shù)量等因素給予一定的折扣。例如，企業(yè)一次性購買多個用戶賬號，供應商可能會給予 10% - 20% 的折扣。

免費試用：選擇提供免費試用的軟件，通過試用了解軟件的功能和性能，再決定是否購買。例如，企業(yè)可以申請一個月的免費試用，在試用期間全面評估軟件是否適合自己。

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八、評估軟件可擴展性

企業(yè)的業(yè)務是不斷發(fā)展變化的，選擇的 CRM 財務軟件 APP 應該具備良好的可擴展性，能夠適應企業(yè)未來的發(fā)展需求。

功能擴展：軟件應該能夠方便地添加新的功能模塊。例如，隨著企業(yè)業(yè)務的拓展，需要增加市場營銷自動化功能，軟件可以通過插件或升級的方式實現(xiàn)功能擴展。

用戶數(shù)量擴展：能夠支持企業(yè)用戶數(shù)量的增加。當企業(yè)規(guī)模擴大，員工數(shù)量增多時，軟件不會因為用戶數(shù)量的增加而出現(xiàn)性能下降的情況。例如，軟件可以支持從幾十人到幾百人甚至上千人的使用。

數(shù)據(jù)量擴展：隨著企業(yè)的發(fā)展，數(shù)據(jù)量會不斷增加。軟件要能夠處理大量的數(shù)據(jù)，并且保證數(shù)據(jù)的查詢和分析效率。例如，軟件采用分布式數(shù)據(jù)庫技術，能夠應對數(shù)據(jù)量的快速增長。

技術升級：軟件供應商應該不斷進行技術升級，采用新的技術和架構，提高軟件的性能和安全性。例如，隨著云計算技術的發(fā)展，軟件可以升級到云端架構，提高系統(tǒng)的靈活性和可擴展性。

九、參考用戶評價

用戶評價是了解軟件實際使用情況的重要途徑。企業(yè)可以通過多種渠道獲取用戶評價。

軟件評測網(wǎng)站：在一些專業(yè)的軟件評測網(wǎng)站上，有大量的用戶評價和軟件評測報告。企業(yè)可以通過這些評價了解軟件的優(yōu)缺點，以及其他用戶在使用過程中遇到的問題和解決方案。例如，在 Gartner、Capterra 等評測網(wǎng)站上查看 CRM 財務軟件 APP 的評價。

行業(yè)論壇：參與行業(yè)論壇，與其他企業(yè)用戶交流。在論壇上，企業(yè)可以了解到同行業(yè)企業(yè)使用軟件的情況，獲取一些實用的建議和經驗。例如，在一些行業(yè)微信群或 QQ 群中，與其他企業(yè)用戶進行交流。

口碑傳播：通過朋友、合作伙伴等渠道了解軟件的口碑。如果一個軟件在行業(yè)內口碑良好，那么它的質量和服務可能更有保障。例如，企業(yè)可以向同行業(yè)的合作伙伴咨詢他們使用的 CRM 財務軟件 APP 的情況。

實地考察：如果條件允許，企業(yè)可以到使用該軟件的企業(yè)進行實地考察，親眼看看軟件的實際使用效果。例如，企業(yè)可以組織相關人員到同行業(yè)的標桿企業(yè)進行參觀學習，了解他們使用 CRM 財務軟件 APP 的經驗和做法。

十、進行試用與決策

在經過前面的評估和比較后，企業(yè)可以選擇幾款心儀的軟件進行試用，然后再做出最終的決策。

試用計劃：制定詳細的試用計劃，明確試用的時間、人員、功能模塊等。例如，安排一個月的試用時間，組織銷售、財務、客服等部門的人員參與試用，重點試用客戶管理、銷售管理、財務管理等功能模塊。

試用評估：在試用過程中，對軟件的功能、易用性、安全性等方面進行全面評估?？梢灾贫ㄔu估指標和評分標準，讓試用人員對軟件進行打分。例如，從功能完整性、操作便捷性、數(shù)據(jù)安全性等方面進行評估，每個方面設置不同的權重，最后得出綜合評分。

決策依據(jù)：根據(jù)試用評估的結果，結合企業(yè)的需求、預算等因素，做出最終的決策。在決策過程中，要充分考慮軟件的長期效益和發(fā)展?jié)摿?。例如，如果一款軟件雖然價格較高，但功能強大、可擴展性好，能夠滿足企業(yè)未來的發(fā)展需求，那么即使短期內成本較高，也值得選擇。

合同簽訂：在做出決策后，與軟件供應商簽訂合同。合同中要明確軟件的功能、價格、服務內容、實施周期等條款，保障企業(yè)的權益。例如，合同中要明確軟件供應商提供的售后服務內容，包括技術支持的方式、響應時間等。

選擇最適合企業(yè)的 CRM 財務軟件 APP 是一個復雜的過程，需要企業(yè)從多個方面進行綜合考慮。通過明確自身需求、評估軟件功能、考察軟件易用性等步驟，企業(yè)可以選擇到一款能夠提高企業(yè)運營效率、促進企業(yè)發(fā)展的 CRM 財務軟件 APP。

常見用戶關注的問題：

一、CRM財務軟件APP能給企業(yè)帶來什么好處？

我聽說很多企業(yè)都在用CRM財務軟件APP，我就想知道它到底能給企業(yè)帶來啥好處呢。其實啊，它能帶來的好處可不少。

提高工作效率：它可以自動化很多繁瑣的財務流程，比如記賬、報表生成等。這樣員工就不用手動去做這些事，節(jié)省了大量時間，能把精力放到更重要的工作上。

精準數(shù)據(jù)分析：能對企業(yè)的財務數(shù)據(jù)進行精準分析，讓管理者清楚知道企業(yè)的收支情況、利潤狀況等。通過分析結果，還能發(fā)現(xiàn)企業(yè)運營中的問題，及時調整策略。

加強客戶管理：可以整合客戶信息，包括客戶的消費記錄、偏好等。這樣企業(yè)就能更好地了解客戶需求，提供更個性化的服務，提高客戶滿意度和忠誠度。

降低成本：減少了人工操作，也就降低了人力成本。通過精準的數(shù)據(jù)分析，能避免一些不必要的開支，降低企業(yè)運營成本。

方便隨時隨地辦公：只要有網(wǎng)絡，員工可以在任何地方通過手機或電腦登錄APP處理財務事務。比如出差在外也能及時審批報銷、查看財務報表等。

提升決策科學性：為企業(yè)管理者提供準確的財務數(shù)據(jù)和分析報告，讓他們在做決策時更有依據(jù)，做出更科學合理的決策。

增強數(shù)據(jù)安全性：采用先進的加密技術保護企業(yè)的財務數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)泄露和丟失，保障企業(yè)的財務信息安全。

促進團隊協(xié)作：不同部門的員工可以通過APP共享財務信息，方便溝通協(xié)作。比如銷售部門和財務部門可以實時了解客戶的付款情況，共同解決問題。

二、選擇CRM財務軟件APP時要考慮哪些功能？

朋友推薦我選CRM財務軟件APP，但我不知道該考慮哪些功能。我想知道什么樣的功能才是企業(yè)真正需要的。

財務記賬功能：這是最基本的功能，要能方便快捷地記錄企業(yè)的每一筆收支，包括收入、支出、轉賬等。支持多種記賬方式，如手動輸入、導入銀行對賬單等。

報表生成功能：可以自動生成各種財務報表，如資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。報表的格式要規(guī)范、清晰，能直觀反映企業(yè)的財務狀況。

客戶管理功能：能夠整合客戶信息，包括客戶的基本資料、交易記錄、信用狀況等。方便企業(yè)對客戶進行分類管理，跟進客戶需求。

預算管理功能：可以設定企業(yè)的預算目標，對各項費用進行預算控制。當實際費用超出預算時，能及時發(fā)出預警。

數(shù)據(jù)分析功能：對財務數(shù)據(jù)進行多維度分析，如按時間、部門、項目等分析收支情況。通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)運營中的問題和潛在機會。

審批流程功能：設置不同的審批流程，如報銷審批、付款審批等。確保企業(yè)的每一筆支出都經過合理的審批，防止濫用資金。

數(shù)據(jù)安全功能：采用加密技術保護企業(yè)的財務數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)泄露。支持數(shù)據(jù)備份和恢復功能，確保數(shù)據(jù)不會因意外情況丟失。

多語言和多貨幣支持：如果企業(yè)有涉外業(yè)務，需要支持多種語言和貨幣。方便與不同國家和地區(qū)的客戶進行交易和財務處理。

三、CRM財務軟件APP的價格是怎么定的？

我就想知道CRM財務軟件APP的價格是咋定的，為啥有的貴有的便宜呢。其實價格的制定受很多因素影響。

功能模塊數(shù)量：功能越多，價格往往越高。比如只包含基本財務記賬功能的APP價格相對較低，而那些還具備客戶管理、數(shù)據(jù)分析等多種功能的APP價格就會貴一些。

用戶數(shù)量：如果企業(yè)需要多個用戶同時使用APP，軟件開發(fā)商會根據(jù)用戶數(shù)量來收費。用戶越多，費用越高。

服務級別：不同的服務級別價格也不同。比如提供24小時在線客服、定期數(shù)據(jù)備份等高級服務的APP價格會比只提供基本服務的要高。

軟件品牌：知名品牌的CRM財務軟件APP通常價格較高。因為它們在市場上有較好的口碑和信譽，研發(fā)和維護成本也相對較高。

部署方式：分為云部署和本地部署。云部署不需要企業(yè)自己搭建服務器，成本相對較低；本地部署需要企業(yè)購買服務器等硬件設備，價格會更高。

定制化程度：如果企業(yè)需要對APP進行定制開發(fā)，滿足特定的業(yè)務需求，定制化的部分會增加額外的費用。

使用期限：有些軟件是按年收費，有些是一次性買斷。按年收費的前期投入相對較低，但長期來看費用可能更高。

行業(yè)特性：不同行業(yè)對財務軟件的需求不同，針對特定行業(yè)開發(fā)的APP可能會因為滿足特殊需求而價格較高。

四、如何判斷CRM財務軟件APP是否適合企業(yè)？

假如你要選CRM財務軟件APP，肯定想知道它適不適合自己的企業(yè)。我覺得可以從這幾個方面來判斷。

企業(yè)規(guī)模和業(yè)務需求：小型企業(yè)可能只需要簡單的財務記賬和客戶管理功能，而大型企業(yè)則需要更復雜的功能，如預算管理、多部門協(xié)作等。所以要根據(jù)企業(yè)規(guī)模和業(yè)務需求來選擇。

操作便捷性：員工能夠輕松上手使用很重要。如果軟件操作復雜，員工需要花費大量時間去學習，會影響工作效率?？梢韵仍囉靡幌?，看看操作是否方便。

數(shù)據(jù)準確性：財務數(shù)據(jù)容不得半點差錯，軟件要能保證數(shù)據(jù)的準確錄入和處理?？梢酝ㄟ^輸入一些測試數(shù)據(jù)，查看生成的報表是否準確。

兼容性：要能與企業(yè)現(xiàn)有的其他軟件系統(tǒng)兼容，如辦公軟件、erp系統(tǒng)等。這樣可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的無縫對接，提高工作效率。

安全性：企業(yè)的財務數(shù)據(jù)是核心機密，軟件要具備可靠的安全防護措施。比如數(shù)據(jù)加密、訪問權限控制等。

技術支持和服務：軟件開發(fā)商要有良好的技術支持團隊，能及時解決企業(yè)在使用過程中遇到的問題。還要提供定期的軟件更新和維護服務。

性價比：不能只看價格，也要考慮軟件的功能和服務。選擇價格合理且能滿足企業(yè)需求的軟件，實現(xiàn)性價比最大化。

行業(yè)適用性：不同行業(yè)有不同的財務特點和需求，要選擇適合自己行業(yè)的軟件。比如制造業(yè)和服務業(yè)對財務軟件的需求就有所不同。

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五、使用CRM財務軟件APP有哪些注意事項？

我聽說用CRM財務軟件APP也有不少要注意的地方，我就想知道到底要注意啥。下面給大家說說。

數(shù)據(jù)備份：定期對財務數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失?？梢赃x擇自動備份或手動備份，備份數(shù)據(jù)要存儲在安全的地方。

權限設置：根據(jù)員工的工作職責和權限，合理設置軟件的訪問權限。比如財務人員可以查看和修改財務數(shù)據(jù)，其他人員只能查看部分信息。

軟件更新：及時更新軟件到最新版本，以獲得更好的功能和安全保障。更新前要先了解更新內容，確保不會影響企業(yè)的正常使用。

網(wǎng)絡安全：使用安全的網(wǎng)絡環(huán)境登錄軟件，避免在公共無線網(wǎng)絡上操作。安裝殺毒軟件和防火墻，防止病毒和惡意軟件入侵。

操作規(guī)范：員工要按照軟件的操作規(guī)范進行操作，避免因誤操作導致數(shù)據(jù)錯誤或丟失?？梢詫T工進行培訓，提高操作技能。

數(shù)據(jù)審核：對錄入軟件的數(shù)據(jù)進行審核，確保數(shù)據(jù)的準確性和真實性。審核人員要認真負責，及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤。

與供應商溝通：如果在使用過程中遇到問題或有新的需求，及時與軟件供應商溝通。他們可以提供技術支持和解決方案。

遵守法律法規(guī)：使用軟件要遵守相關的法律法規(guī)，如財務會計法規(guī)、數(shù)據(jù)保護法規(guī)等。確保企業(yè)的財務活動合法合規(guī)。